Согласно информации, переданной кредитной организацией, вопрос о возможном выпуске локальных облигаций для замещения еще одного выпуска еврооблигаций будет рассмотрен на заседании Совета директоров Альфа-банка. Планируется проведение заочного голосования по данному вопросу с 19 по 25 апреля. В прошлом году банк уже заменял два выпуска рублевых евробондов локальными облигациями, что позволило снизить иностранную долговую нагрузку.
Начиная с 23 апреля, банк начнет процесс замещения одного из долларовых выпусков. В данном случае, обсуждается возможность замены субординированных евробондов на $350 млн, размещенных в апреле 2021 года, облигациями серии ЗО-350 с погашением в 2031 году. Это позволит банку улучшить структуру своего долга и оптимизировать финансовые потоки.
Следует отметить, что появление замещающих облигаций на рынке началось с 2022 года, когда российским заемщикам было разрешено размещать локальные облигации на обмен евробондов. Основные параметры новых облигаций должны соответствовать тем, которые были у предыдущих выпусков, включая номинал, срок погашения и купон. Важно отметить, что все выплаты по новым облигациям будут производиться в рублях по курсу Центробанка РФ на момент платежа.
Интересно, что вначале эмиссия этих облигаций была одним из вариантов для заемщиков, однако указ президента РФ, опубликованный в мае 2023 года, сделал выпуск таких облигаций обязательным, подчеркивая важность использования локальных долговых инструментов в долгосрочной стратегии банковского сектора.
Добавить комментарий