МФК «Т-Финанс», принадлежащая «ТКС Холдингу», успешно привлекла на рынке публичного долгового капитала сумму в 10 млрд рублей. Это стало возможным благодаря размещению дебютного выпуска флоатеров с двухлетним сроком обращения. Ставка купона определяется исходя из текущей ключевой ставки плюс 275 базисных пунктов, а выплата происходит ежемесячно.
Организаторами размещения выступили Т-банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ), а выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ковенант был установлен с условием, что «ТКС Холдинг» не потеряет контроль над эмитентом.
Сбор заявок на выпуск прошел успешно, и объем займа был увеличен с 5 млрд до 10 млрд рублей после маркетингового исследования. Более половины заявок поступило от розничных инвесторов. Средства, привлеченные компанией, будут использованы для расширения бизнеса и увеличения объемов выдачи займов.
Важно отметить, что Московская биржа ранее зарегистрировала дебютную программу облигаций «Т-Финанс» на сумму 50 млрд рублей. Именно в рамках этой программы был размещен данный выпуск бондов. В начале сентября стало известно о планах МФК провести дебютное размещение своих облигаций. Этот успешный размещение говорит о доверии инвесторов и интересе к финансовым возможностям компании.
Добавить комментарий