Согласно пресс-релизу Совкомбанка, условия сделки по приобретению «Хоум банка» были изменены, подписав дополнительное соглашение 28 июня. В ходе изменений, оценка «Хоум банка» была снижена на 13%, а оценка акций Совкомбанка — на 10%, достигнув 15,69 рублей. Эти действия отражают текущую экономическую ситуацию и коррекцию рынка, по мнению представителей банка.
Структура сделки также была изменена с целью ускорить интеграцию «Хоум банка» в Совкомбанк. Предложенная ранее структура сделки не будет принята на собрании акционеров Совкомбанка, запланированном на 1 августа. Новая структура требует утверждения на другом собрании, о котором будет объявлено заранее.
В начале июня также были внесены изменения в условия сделки. По первоначальному варианту, 90% стоимости «Хоум банка» должны были быть оплачены акциями Совкомбанка через допэмиссию, остальное — деньгами. Планировалось выпустить 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 рубля за штуку.
Сергей Хотимский, совладелец Совкомбанка, ранее отмечал необходимость новой структуры сделки для поддержания капитала и финансирования роста кредитного портфеля. Он также упоминал о возможности вторичного публичного предложения акций (SPO) в формате cash-out. По его словам, сделка с «Хоум банком» позволяет банку не затрачивать дополнительные средства.
Исходя из предыдущих договоренностей, сделка предусматривала два этапа: приобретение 51% акций «Хоум банка» за акции Совкомбанка, и последующее приобретение 49% за деньги до 2024 года. Новые изменения в условиях сделки призваны улучшить процесс ее реализации и адаптировать к текущей экономической конъюнктуре.
Добавить комментарий